玻璃深加工行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)分析（附報(bào)告目錄）
1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
玻璃是以石英砂、純堿、長石和石灰石等為主要原料，經(jīng)熔融、成型、冷卻固化而成的非結(jié)晶無機(jī)材料。它具有一般材料難于具備的透明性，具有優(yōu)良的機(jī)械力學(xué)性能和熱工性質(zhì)。玻璃的深加工即玻璃二次制品，它是利用一次成型的平板玻璃為基本原料，根據(jù)使用要求，采用不同的加工工藝制成的具有特定功能的玻璃產(chǎn)品。

平板玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為深加工玻璃提供了良好的基礎(chǔ)和機(jī)遇。一次成型的平板玻璃（也稱原片玻璃）的種類主要包括浮法玻璃等初級(jí)玻璃產(chǎn)品。從功能上看，原片玻璃僅能夠滿足人們對(duì)于透光的基本需求，深加工玻璃則與建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、電子工業(yè)、軍事工業(yè)都有著密切的聯(lián)系，代表著整個(gè)玻璃工業(yè)的發(fā)展方向。雖然我國深加工玻璃行業(yè)起步較晚，但隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平、人民生活水平的迅速提高，人們對(duì)玻璃的安全性、節(jié)能型、舒適性、美觀性及環(huán)保要求也越來越高，再加上政策法規(guī)的推動(dòng)，玻璃深加工行業(yè)發(fā)展迅速，特別是安全玻璃和節(jié)能玻璃，年平均增速都超過 30%。玻璃的深加工制品能具有控制光線、調(diào)節(jié)溫度、防止燥音和提高建筑藝術(shù)裝飾等功能。玻璃已不再只是采光材料，而是現(xiàn)代建筑的一種結(jié)構(gòu)材料和裝飾材料。
與國際水平相比，在產(chǎn)業(yè)集中度、技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)協(xié)作、產(chǎn)品開發(fā)等方面均存在很大差距。我國平板玻璃加工率僅為 40%，對(duì)外依存度為 15～20%，高端產(chǎn)品保障能力有待提高，品種有待豐富；市場(chǎng)發(fā)展無序，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等，因此我國玻璃深加工產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)亟需加強(qiáng)。
應(yīng)用方面，當(dāng)今世界深加工玻璃已有近千個(gè)細(xì)分品種，主要應(yīng)用于家居、現(xiàn)代通訊、生態(tài)環(huán)境、能源生產(chǎn)、國防科研、軍事、工業(yè)、建筑設(shè)計(jì)等領(lǐng)域。世界主要工業(yè)發(fā)達(dá)國家的玻璃深加工比率正從 20 世紀(jì) 80 年代的 60%，90 年代的 70%上升到現(xiàn)在的 80%以上。我國玻璃深加工比率僅為約 40%，與世界平均 60%、發(fā)達(dá)國家超過 80%的玻璃深加工比率相比具有較大差距，國內(nèi)的行業(yè)發(fā)展空間非常廣闊。
2、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
國內(nèi)深加工玻璃行業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
（1）地理布局的區(qū)域性
深加工玻璃的產(chǎn)能主要分布于華南、華東、華北三個(gè)區(qū)域，與平板玻璃的產(chǎn)業(yè)布局基本一致。玻璃自身易碎的特點(diǎn)和運(yùn)輸?shù)木窒扌詫?dǎo)致其銷售分為 300 公里內(nèi)采用密集式營銷，300-800 公里采用選擇式分銷，800 公里以外采用獨(dú)家營銷。也就是說，玻璃深加工行業(yè)的銷售半徑約為 500 公里，所以該行業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域性。在建廠時(shí)主要依附于需求地，我國中東部地區(qū)近些年大規(guī)模的發(fā)展與建設(shè)，玻璃企業(yè)在這些地區(qū)已形成相當(dāng)規(guī)模。
（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多樣性
相對(duì)于普通平板玻璃行業(yè)只生產(chǎn)玻璃原片而言，玻璃深加工行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯多樣性，有上千個(gè)玻璃品種能滿足工業(yè)、建筑、軍事、通訊的不同需求。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多樣性能夠消除原有普通平板玻璃市場(chǎng)的單一消費(fèi)模式，弱化經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)影響。自 2000 年以來，我國玻璃深加工行業(yè)銷售額逐年增長，且一直處于盈利發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
（3）玻璃深加工技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新性
創(chuàng)新是企業(yè)的靈魂，更是一個(gè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的生命源泉。相對(duì)于普通平板玻璃而言，深加工玻璃較易被替代品替代，如：玻璃貼膜可以一定程度上替代中空Low-E 玻璃。因此，玻璃深加工技術(shù)和產(chǎn)品只有不斷向著高品質(zhì)、綠色化、多功能、高附加值、高科技含量方向發(fā)展，行業(yè)才能做大做強(qiáng)。玻璃深加工的創(chuàng)新，包括產(chǎn)品的創(chuàng)新、工藝技術(shù)的優(yōu)化及環(huán)保節(jié)能。
3、發(fā)展趨勢(shì)
玻璃的發(fā)明可以追溯到 3,500 年前，作為基礎(chǔ)原材料，已被廣泛應(yīng)用長達(dá) 130年。在當(dāng)今社會(huì)，無論是靜止的樓房還是奔走的汽車，小到眼鏡鏡片、家居裝飾，大到大廈幕墻，都與玻璃產(chǎn)品密不可分。到目前為止，沒有哪種材料能夠替代了玻璃，而玻璃正逐漸替代某種材料。在未來，人們對(duì)功能性玻璃的市場(chǎng)需求將快速增長，玻璃的其他用途正不斷得到開發(fā)，玻璃原片由最終消費(fèi)品為主向中間產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)化，玻璃深加工不只是利用單一的技術(shù)和方法進(jìn)行生產(chǎn)，而是注重多種
技術(shù)的結(jié)合，注重在玻璃改性材料方面的研究，從而使玻璃產(chǎn)品向復(fù)合功能型、生態(tài)智能型的節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。
2015 年國家發(fā)改委、工信部、財(cái)政部下發(fā)關(guān)鍵材料升級(jí)換代工程實(shí)施方案，涉及四個(gè)方面：新一代信息技術(shù)、海洋工程裝備、工業(yè)窯爐的節(jié)能環(huán)保、先進(jìn)軌道交通裝備中 20 種急需發(fā)展的材料是十三五期間的重中之重。其中關(guān)系到玻璃方面達(dá)四項(xiàng)之多，這也給玻璃行業(yè)發(fā)展指明了方向，確定了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)。根據(jù)實(shí)施方案，要加強(qiáng)傳統(tǒng)玻璃優(yōu)化升級(jí)，加強(qiáng)常規(guī)玻璃深加工產(chǎn)品精準(zhǔn)化，重點(diǎn)解決鋼化超薄玻璃、鍍膜玻璃的鋼化，積極創(chuàng)新開發(fā)夾膠玻璃中間體新材料，加強(qiáng)真空玻璃、中空玻璃、絲印玻璃、浮雕玻璃、沙面玻璃等工藝管理和新產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)。
（1）鍍膜玻璃的涂層材料開發(fā)
受不同涂層材料及厚度、層數(shù)的影響，可獲得不同顏色和不同功能的陽光控制玻璃、低輻射膜玻璃、玻璃鏡和導(dǎo)電膜玻璃等眾多產(chǎn)品。我國除制鏡外，其他鍍膜玻璃生產(chǎn)的時(shí)間較晚，其技術(shù)與國外相比有很大的差距，尤其是在涂層材料開發(fā)研究方面的差距就更大，尚未形成規(guī)模的專業(yè)產(chǎn)品研究。隨著人們對(duì)鍍膜玻璃多種功能的需求，新的涂層材料開發(fā)就必須要求鍍膜玻璃生產(chǎn)企業(yè)與冶金行業(yè)、化工行業(yè)聯(lián)合，發(fā)明或發(fā)現(xiàn)出一批更具特征功能的涂層材料。
比如涂 TiO 2 薄膜的玻璃可在陽光照射下進(jìn)行光催化，降解大氣中由于工業(yè)廢氣、汽車尾氣和室內(nèi)裝飾材料放出的甲醛等有機(jī)污染物以及積聚在玻璃表面的食用油、焦油等液態(tài)有機(jī)物，抑制和殺滅環(huán)境中的微生物，而且還呈超親水性，對(duì)水完全潤濕，可以隔離玻璃表面與吸附的灰塵、有機(jī)物，在外界風(fēng)力、雨水和水沖洗等外力和吸附物自重的推動(dòng)下，灰塵和油漬自動(dòng)從玻璃表面剝離，達(dá)到去污和自潔的要求。
涂 TiO 2 薄膜的這種自治（防污）玻璃，可用于建筑物的門、窗、外墻，廚房和衛(wèi)生間的內(nèi)墻、門窗及衛(wèi)生潔具，特別適用于醫(yī)院和公共設(shè)施的門、窗及內(nèi)墻等場(chǎng)合。總之，新的涂層材料的開發(fā)研究無疑是新型鍍膜玻璃的關(guān)鍵。
（2）各種玻璃合理組合開發(fā)新品種
產(chǎn)品不限于一種功能，而是將多種功能結(jié)合起來，即通過多種功能的玻璃合理組合，從而得到最有效利用資源，滿足不同需求的新產(chǎn)品。如鍍膜（Low-E 膜）中空玻璃兼有遮陽、保暖和裝飾功能，比普通中空玻璃節(jié)約能源 18%；又如將涂光催化降解薄膜的玻璃原片加工成中空玻璃，即具有普通中空的保溫。隔音、消除霜露功能，還具有降解污物的“自潔”功能。再如將絲網(wǎng)印花和鋼化結(jié)合起來，制成絲網(wǎng)印花鋼化玻璃；將玻璃鏡表面鍍通電加熱或鍍借水膜而生產(chǎn)的防霧玻璃鏡等。在組合中要有突破，要采取逆向思維，要善于學(xué)會(huì)利用玻璃自身的缺陷。在我國深加工玻璃的生產(chǎn)工藝相對(duì)較成熟的條件下，應(yīng)加大對(duì)與玻璃相結(jié)合（或復(fù)合）的改性材料的開發(fā)研究，從而使深加工玻璃產(chǎn)品向多功能復(fù)合型、生態(tài)環(huán)境型和智能機(jī)敏型方向發(fā)展。
4 、行業(yè)發(fā)展不利因素
（1）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)秩序較為混亂
隨著玻璃深加工行業(yè)的快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)一些擁有技術(shù)、品牌、成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)迅速壯大，成為我國玻璃深加工行業(yè)的主導(dǎo)力量。國際知名廠商也看到國內(nèi)深加工玻璃行業(yè)的良好發(fā)展前景，紛紛加大了對(duì)本行業(yè)的投資力度，并開始按分工和布局整合在中國投資的企業(yè)。但同時(shí)，尚有許多開發(fā)能力不強(qiáng)，產(chǎn)品單一的中小企業(yè)因資金缺乏，無法大量墊資而只能做一些尺寸不規(guī)整的小單子，且越是中小型企業(yè)，價(jià)格戰(zhàn)越激烈，導(dǎo)致市場(chǎng)越加混亂，經(jīng)常出現(xiàn)以降低產(chǎn)品質(zhì)量來實(shí)現(xiàn)底價(jià)銷售的現(xiàn)象，從而產(chǎn)生了惡性競(jìng)爭(zhēng)，給行業(yè)發(fā)展帶來不利影響。
（2）技術(shù)壁壘
世界深加工玻璃的發(fā)展趨勢(shì)是向技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、多功能性、高技術(shù)方向發(fā)展。近些年，我國平板玻璃深加工比率約為 40%，與世界平均 55%，發(fā)達(dá)國家 80%的玻璃深加工比率存在較大差距。以建筑、汽車為例，國外已普通采用輕質(zhì)、節(jié)能、高安全性的產(chǎn)品，如熱反射玻璃、低輻射玻璃、調(diào)光玻璃、憎水玻璃、薄型鋼化玻璃、深彎夾層玻璃、電熱玻璃等，許多高檔及特殊用途的深加工產(chǎn)品國內(nèi)尚屬空白，不得不依賴進(jìn)口。
（3）資本短缺
玻璃深加工行業(yè)要想發(fā)展壯大必須增加研發(fā)投入和引進(jìn)國外成套先進(jìn)生產(chǎn)線，只有具備一定的資本投入才能開發(fā)出各種高端玻璃產(chǎn)品，這也加劇了該行業(yè)由勞動(dòng)密集型向資本技術(shù)密集型的轉(zhuǎn)化。但是，目前玻璃深加工行業(yè) 95%以上為中小企業(yè)，沒有形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)、融資難，更談不上大量的資本投入，無法快速的提高產(chǎn)品和工藝的更新?lián)Q代 。
5、行業(yè)進(jìn)入壁壘
（1） 產(chǎn)品質(zhì)量和管理能力壁壘
由于玻璃深加工行業(yè)對(duì)產(chǎn)品性能、使用效果等方面要求的特殊性，從 2003年起國家認(rèn)監(jiān)委把建筑安全玻璃產(chǎn)品納入 CCC 強(qiáng)制認(rèn)證范圍，同時(shí)以制定國家標(biāo)準(zhǔn)方式對(duì)其抗沖擊強(qiáng)度和碎片狀態(tài)指標(biāo)進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定，產(chǎn)品質(zhì)量要求趨于嚴(yán)格。高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量需要企業(yè)有高效率的管理能力相配套，這使得管理能力和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力較差的企業(yè)很難進(jìn)入和發(fā)展。
（2）技術(shù)和研發(fā)資源壁壘
玻璃深加工行業(yè)對(duì)技術(shù)和工藝的要求很高，各種新技術(shù)、新工藝、新材料的不斷應(yīng)用是一個(gè)企業(yè)保證自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。剛進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)一般規(guī)模較小，無法獲得規(guī)模效應(yīng)，研發(fā)投入較少，新產(chǎn)品研發(fā)受到資金和技術(shù)等方面的制約，難以形成批量的生產(chǎn)能力。
（3）原材料采購渠道和產(chǎn)品銷售渠道壁壘
玻璃深加工企業(yè)有專門的原料采購渠道和銷售渠道，這樣會(huì)保證產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性和降低成本。渠道之間合作關(guān)系一般比較穩(wěn)定，是建立在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和需求有信心的基礎(chǔ)之上，新進(jìn)入企業(yè)往往難以快速找到相對(duì)穩(wěn)定的渠道，在質(zhì)量控制和生產(chǎn)能力上有明顯劣勢(shì)，這對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)同樣構(gòu)成了進(jìn)入障礙。
6、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況
世界玻璃市場(chǎng)主要被英國皮爾金頓、美國 PPG、法國圣戈班、日本旭硝子、美國加迪安五大著名跨國公司控制，每家公司都擁有自己的加工玻璃技術(shù)研發(fā)中心，它們主要瞄準(zhǔn)建筑玻璃和汽車玻璃兩大市場(chǎng)，開發(fā)新品種、新材料、新裝備、新工藝和高端產(chǎn)品。該類玻璃跨國巨頭在技術(shù)、規(guī)模、品牌等方面均具有明顯優(yōu)勢(shì)，在國際節(jié)能玻璃市場(chǎng)占據(jù)了較高的份額。隨著世界市場(chǎng)一體化進(jìn)程的加快，其帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力逐漸加大。
我國玻璃深加工行業(yè)中，主要大型企業(yè)有：南玻、福耀玻璃、耀皮玻璃、耀華玻璃等大型上市公司，產(chǎn)業(yè)鏈完善、產(chǎn)品多元化水平高、細(xì)分產(chǎn)品專業(yè)化程度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、在資金和技術(shù)等領(lǐng)域有較大優(yōu)勢(shì)。
中小企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的 95%以上，產(chǎn)品開發(fā)能力不強(qiáng)、設(shè)備落后、產(chǎn)品單一、互相模仿、原創(chuàng)性、自主性產(chǎn)品非常少，有品牌的更是寥寥無幾，雖然這些廠商在規(guī)模、技術(shù)等方面處于劣勢(shì)，但是通過降低價(jià)格等手段進(jìn)行銷售，對(duì)不太規(guī)范的市場(chǎng)造成很大沖擊。